Nachdem Arel die Schwertgott-Meisterschaft gewonnen hat, verlässt er Blessgear. Er kehrt in seine Heimat zurück, besiegt seine Mutter, die Schwertprinzessin Farah und erfüllt sich dadurch seinen größten Traum.
Auf der Suche nach einem neuen Ziel bittet er seinen Vater, Leon, ihm Magie beizubringen. Doch das erweist sich als noch schwieriger als das Schwerttraining...